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사무엘 이 님 답변
[머니/재테크]
답변일
3/12/2013 6:28:03 AM
Fidelity 403과 TIAA-CREF 403 두개를 갖고계신데 교육기관이나 병원과같은 비영리기관에 재직중이신것으로 생각합니다. 재직중에 있는데 rollvoer를 허용하는 것 같군요. 많은 경우 재직중 rollover를 허용하지 않는것이 일반적이기 때문입니다.
자금을 맡아서 활용하는 기관을 Custodian이라고 하는데 Custodian에는 두 종류가 있습니다. 소유자의 직접적인 투자 품목 선택을 제한하고 Stock and Mutual funds로 투자를 제한하는 기관과 소유자가 마음대로 투자품목을 선택하고 소유자가 직접 자금을 인출 투자등을 할수있는 기관으로 구분됩니다. Fidelity나 TIAA-CREF는 소유자의 투자선택을 제한하는 기관입니다.
직접 투자를 할수있다는 것이 무엇을 의미하는지 아시고 싶으면 웹에서 solo ira or self direct ira를 쳐보시면 많은 정보를 보실수 있고 또 도움을 받고 싶으시면
저에게 개인적으로 연락 하시기 바랍니다.
공인세무사 이 사무엘
714-338-9501
samlee42601@gmail.com
자금을 맡아서 활용하는 기관을 Custodian이라고 하는데 Custodian에는 두 종류가 있습니다. 소유자의 직접적인 투자 품목 선택을 제한하고 Stock and Mutual funds로 투자를 제한하는 기관과 소유자가 마음대로 투자품목을 선택하고 소유자가 직접 자금을 인출 투자등을 할수있는 기관으로 구분됩니다. Fidelity나 TIAA-CREF는 소유자의 투자선택을 제한하는 기관입니다.
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공인세무사 이 사무엘
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