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고객의 행복한 미래 창조와 함께하는 굿라이프 어드바이져스 글로벌 재정은퇴전문가 서니 리입니다.
1. Proof of Plan qualification documenting the source of your rollover contribution; such as; 401k plan, 403b plan, 457plan, traditional IRA(IRS Letter of Determination, Letter from plan's prior record keeper)
2. Included Proof of taxability detailing the taxability of funds to be rolled over such as; pre-tax, roth. (Letter from plan's prior record keeper, and/ or rollover distribution statement)
예전 직장 401(k)를 매니지할 때 세번째 옵션이 이처럼 새로운 401(k)로 옮기는 건데요. 새로운 401(k) 담당자가 필요로하는 것은 예전 직장에서 어떤 401(k)를 가지고 계셨는가 하는 것입니다. 직장 은퇴플랜은 401(k)외에도 403b, 457, 펜션 플랜 등 다양하고, 어떤 플랜들은 서로 rollover를 할 수 있는 compatibility가 없는 경우도 있습니다. 그래서 어떤 플랜에 있었는가에 관한 proof를 필요로 하는데요.
가장 쉽고도 베스트한 방법은 과거 직장의 가장 최근 온라인 혹은 quarterly 401(k) statement 를 새로운 직장에 제공하면 됩니다.
더 자세한 사항은 언제든지 편하신 시간에 저희 굿라이프 어드바이져스로 전화나 이메일로 문의하시기 바랍니다. 친절하게 답변드리겠습니다.
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