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Q.401k에서 ira로 롤오버 했을때, 세금보고 어떻게 하나요?

지역California 아이디a**e25****
조회1,945 공감0 작성일2/6/2020 12:46:29 PM

작년 2018년에 401k에서 traditional IRA로 디렉트트렌스퍼(롤오버) 하였습니다. 

세금보고서류를 기다리는 중입니다. 

저희 같이 디렉트트렌스퍼로 롤오버한 경우, 캘리포니아 주정부에 540 세금리포트 할때는 어디에 (어느 서식폼에) 보고를 해야하는지 잘 몰라 여쭙니다. 

감사합니다. 좋은 하루 되세요. 


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* 등록된 총 답변수 2개입니다.

서니 리 님 답변 [머니/재테크] 답변일 7/21/2020 2:38:51 PM

안녕하세요?

 

고객의 행복한 미래 창조와 함께하는 굿라이프 어드바이져스 글로벌 재정은퇴전문가 서니 리입니다.


이런 경우 일반적으로 두가지 세금보고 서류를 받습니다. 하나는 직장 은퇴플랜에서 디슈트리뷰션을 받았다는 1099R하고 IRA로 롤오버를 했다는 IRS Form 5498를 받습니다. 물론 디렉 트렌스퍼를 해서 세금보고할 인컴은 없더라도 세금전문가의 도움을 받아 세금보고 리포트를 하는 것이 권장됩니다.


더 자세한 사항은 언제든지 편하신 시간에 저희 굿라이프 어드바이져스로 전화나 이메일로 문의하시기 바랍니다. 친절하게 답변드리겠습니다.


Create Your Better Future Today!

 

감사합니다.

 

굿라이프 어드바이져스: www.goodlifeinc.net

전화번호: 213-291.9272

이메일: sunny@goodlifeinc.net

회원 답변글
rem**** 님 답변 답변일 2/7/2020 2:50:24 PM
1099-R 이라는 서류가 옵니다. 그것을 세금보고 하시면 됩니다

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